“有些银行以更低的贷款利率、更长的贷款期限、更宽松的审批条件来挖其他银行的贷款客户。此举最直接的影响就是会产生滞后性的信贷风险。为此，我们建立了内卷式竞争监测模型。下一步我们将引导银行错位竞争，实现商业可持续。”某地方金融监管局人士告诉中国证券报记者。
贷款利率下行快，存款利率降不动，银行陷入“赔本赚吆喝”的境地。由于产品服务创新不足导致高度同质化，部分银行试图通过“以价换量”争夺市场份额，这种内卷式竞争正在侵蚀行业利润，尤其挤压了中小银行的生存空间。
如今，反内卷的风吹向了银行业。上海、广东、浙江、安徽等地金融监管局、银行业协会推出反内卷举措，剑指房贷返点、车贷返佣、变相贴息等问题，呼吁辖内银行机构跳出低水平价格战，积极开拓创新服务模式，采取差异化竞争策略，推动银行业持续健康发展。
● 本报记者 张佳琳
监管利剑出鞘反内卷
“储蓄存款营销任务、对公拓户攻坚活动、贵金属产品营销活动，原来此类任务有很多，不管你在不在营销岗位，只要在银行工作，就要参与全员营销。现在情况变化了，我们这些非营销岗位的工作人员不再考核营销任务指标，可以把精力都放在提升业务能力上。”在某国有大行工作十余年的吴霏告诉记者。
吴霏的经历是银行业现状的缩影。7月以来，反内卷成为各行各业热议的话题，金融行业反内卷行动也开始提速。近期，多地金融监管局、银行业协会出手整治行业内卷式竞争，推出相关举措。
打响金融业反内卷竞争第一枪的广东省表示，下一步广东银行业拟按照“1+3+N”的制度体系推进对内卷式竞争的综合整治，“1”是指监管部门出台综合整治内卷式竞争负面清单，“3”是指公会制定出台反不正当竞争自律公约、倡议书和承诺书，“N”是指相关业务领域反内卷式竞争的行业自律举措。
宁波银行业也吹响了反内卷的号角，将矛头指向房贷返点乱象。宁波市银行业协会发布《宁波银行业个人住房贷款业务自律公约》明确，银行机构开展个人住房贷款业务应遵循公平有序竞争原则，不得采取任何不正当竞争行为、恶性竞争行为干预或者影响个人住房贷款市场秩序。银行机构不得以任何形式向房地产相关机构及其从业人员支付佣金或权益等。
宁夏银行业协会在宁夏金融监管局的指导下，推出“调研—座谈—立约—督导”四步联动治理机制，规范市场秩序，引领辖内银行业回归合规经营与创新发展正轨。宁夏银行业协会开展覆盖全行业的调研，涉及存款、贷款、中间业务等关键环节，掌握银行机构在市场竞争中的策略、面临的挑战以及存在的问题。
基于调研成果，宁夏银行业协会组织召开专题座谈会。会议重点强调了个人住房贷款领域的返佣乱象。宁夏银行业协会组织会员单位及房屋中介机构开展交流，剖析返佣成因、危害及治理路径，并全面启动《个人住房贷款业务自律公约》落实情况专项检查，通过成立检查组现场督查，督促问题整改，推动行业规范发展。
内卷式竞争伤及行业发展
“目前，金融监管部门对银行内卷式竞争的整治工作主要聚焦在价格竞争上。在银行净息差持续承压背景下，存贷款利率进入下行通道成为趋势。但部分银行出于竞争压力，悄悄进行存款贴息，打贷款价格战，扰乱了地区存贷款市场竞争秩序。”浙商银行某支行行长告诉记者。
在记者走访企业过程中，不少企业负责人表示，银行放贷款已经从“企业找银行”转变为“银行找企业”。“作为企业，我们最看重的就是贷款利率、贷款额度和银行放贷的便捷程度。随着公司规模越来越大，确实有很多没接触过的银行主动联系我们，提供更低利率的贷款。”一位企业负责人说。
银行业的竞争格局正经历深刻变化，市场饱和度提升与同质化竞争加剧，使得内卷式竞争在业内逐渐显现。这种非理性竞争不仅压缩了行业发展空间，还对金融消费者的合法权益保护以及金融生态稳定构成威胁，成为制约银行业高质量发展的瓶颈。
上海金融与发展实验室主任曾刚告诉记者，银行业内卷式竞争的形成有着多重复杂原因：优质客户、资产越来越少；多数银行的绩效考核目标偏重短期；部分金融机构创新思维和能力不足，导致金融产品和服务趋于同质化。
“每家银行都知道价格战损害行业整体利益，但是担心竞争对手降价让自己的客户流失，只能被动跟进。更重要的是，银行内部考核机制偏重规模增长，分支机构和客户经理为了完成放贷任务等，往往会选择降价冲量的方式。而且，现在大型企业的贷款议价能力不断增强，也导致银行竞相压低贷款利率。”曾刚说。
建立自身竞争优势
“从短期看，个别机构通过违规让利、降低标准抢占市场，看似赢得市场份额，实则透支了行业利润。从长期看，此举可能导致服务质量下降、风险防控松懈，损害行业可持续发展根基，甚至引发系统性风险。”宁夏银行业协会人士表示，银行业健康发展需各家银行坚守规范底线，摒弃短期逐利思维，通过提升专业化服务水平、加大产品创新力度实现差异化发展。
在监管部门指导下，银行机构也在积极行动，抵制行业内卷式竞争。工商银行在年中经营管理工作会议上明确，要坚持产品客户对位，带头整治内卷式竞争，有效防范化解重点领域风险，稳固经营基本盘。持续拓展资产负债表的内涵与深度，不断提升服务质效、培育发展新动能。在工商银行行长刘珺看来，破除行业内卷式竞争的关键是要银行提升专业能力，依托服务价值创造获取核心竞争力。
招联首席研究员董希淼告诉记者，银行应摒弃规模情结和速度情结，防止内卷式恶性竞争。银行尤其是中小银行应采取差异化竞争策略，回归本源，扬长避短，真正迈上“小而美”“小而精”发展之路。大型商业银行应发挥压舱石作用，中小银行应围绕区域经济特点和中小微企业客户需求，聚焦重点行业和客群，通过优化利率风险定价策略、动态设定风险权重等方式，实施具有区域、行业和客群特色的差异化经营。
“虽然我行的贷款利率没有国有大行那么低，但有些企业非常看重我们的服务响应能力，比如我们的贷款审批速度比其他银行快。此外，我们给企业带来的税务咨询等非信贷服务也很受企业欢迎。只要自身有特色、创新产品，能解决企业的痛点，不靠价格战同样能赢得市场。”某股份行浙江地区一家支行的负责人如是说。
